IMPORTANCIA DEL SECTOR AGRÍCOLA EN URUGUAY
La abundancia de recursos naturales y factores de producción otorga a Uruguay ventajas comparativas en la producción de alimentos. Con una vasta mayoría de su territorio, más del 90%, siendo apto para la agricultura y ganadería, Uruguay se destaca como un proveedor mundial fiable de alimentos y productos agrícolas.
El sector agrícola y ganadero contribuye con un 6% a 7% al PIB de Uruguay durante el período 2015-2019. Al considerar los subsectores y las industrias relacionadas, a menudo referidos colectivamente como el sector agroindustrial, su aporte al PIB oscila entre el 14% y el 16% para el mismo período.
La agroindustria no solo tiene un impacto directo, sino que también impulsa positivamente otros sectores a través de encadenamientos productivos tanto hacia atrás, incrementando la demanda de servicios como transporte, almacenamiento, producción de insumos y telecomunicaciones, como hacia delante, suministrando insumos clave para otras industrias.
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Durante la campaña 2021-2022, el área de cultivo total se incrementó en un 14% interanual, con las superficies agrícolas alcanzando el 94% de su pico histórico. Este aumento se debe principalmente a la expansión de cultivos como la soja, la colza, que ha duplicado su superficie sembrada en los últimos dos años, y la cebada, además de contribuciones más modestas del arroz y el maíz.
El sector agroindustrial empleaba alrededor de 210,000 personas en 2021, lo que representa el 13% de la fuerza laboral del país. De estos, 80,100 trabajos estaban directamente relacionados con la agricultura y las industrias asociadas.
Ley de Inversiones (Nº 16.906)
En octubre de 2020, entró en vigencia una nueva regulación la cual tuvo un impacto positivo en la cantidad de proyectos de inversión presentados, revirtiendo la tendencia negativa de años anteriores. De hecho, los proyectos relacionados con el sector agroindustrial aumentaron de un promedio de 60 entre 2015 y 2019 a más de 500 proyectos en 2021.
Las exportaciones agroindustriales constituyeron el 80% del total de exportaciones de bienes en 2021, alcanzando los US$ 9.070 millones y registrando un incremento del 39% en comparación interanual. De estos, los productos agrícolas sumaron US$ 2.415 millones, marcando un aumento del 21%. Productos como la soja, el trigo y la cebada sin procesar fueron claves para el crecimiento de las exportaciones en 2021.
El aumento en los precios internacionales de los productos agrícolas ha sido crucial para la expansión de la superficie cultivada en la campaña 2022-2023.
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR AGRÍCOLA EN EL PIB
La agricultura es un componente clave del sector agropecuario en Uruguay, contribuyendo con un 6% a 7% al Producto Interno Bruto (PIB) del país entre 2015 y 2019. Al sumar subsectores y las industrias vinculadas, este conjunto se denomina sector agroindustrial, cuya aportación al PIB varía entre el 14% y el 16% durante el mismo periodo.
Más allá de su contribución directa, la agroindustria impulsa la actividad económica en otros sectores mediante la creación de cadenas de valor tanto ascendentes —incrementando la demanda de servicios como el transporte, almacenamiento, producción de insumos y telecomunicaciones— como descendentes, donde una significativa porción de los productos agroindustriales se utiliza como materia prima en diversas industrias.
El Banco Central del Uruguay (BCU) está actualmente actualizando sus métodos estadísticos para alinearlos con los últimos estándares internacionales. Esta transición ha resultado en una falta de datos desglosados por sector en los últimos dos años, complicando el análisis de la evolución reciente de los distintos sectores que componen el ámbito primario, en especial el agrícola.
La información presentada combina los datos globales del PIB para 2021 con un desglose por subsector basado en las contribuciones específicas al PIB de 2019, último año registrado con la metodología previa.
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En 2021, el PIB de Uruguay ascendió a US$ 59.000 millones, de los cuales el 8% provino de actividades primarias, incluyendo la ganadería, la agricultura, la silvicultura, la minería y la pesca. La ganadería fue la actividad primaria más destacada, representando el 4,7% del PIB, seguida por la agricultura con un 2,2% y la silvicultura con un 0,6%.
INVERSIÓN EN EL SECTOR AGRÍCOLA
Como se mencionó anterirmente, en octubre de 2020, se implementó una nueva normativa bajo la Ley de Inversiones (Nº 16.906) que tuvo un efecto favorable en la cantidad y el valor de los proyectos de inversión presentados, especialmente notable en el ámbito agroindustrial. Los proyectos en este sector experimentaron un salto significativo, de un promedio de 60 entre 2015 y 2019, a más de 500 proyectos en 2021. Esta reforma normativa catalizó el interés en el sector, que representaba el 17% del total de proyectos en 2020, incrementándose al 32% entre enero y septiembre de 2021. Este aumento representó la mayor variación interanual (213%) en comparación con otros sectores.
Desde 2010 hasta 2020, el sector agropecuario captó inversiones superiores a los US$ 4.700 millones, de los cuales el 35% provino de empresas agrícolas. Dentro del sector agrícola, las inversiones se distribuyeron de manera equitativa entre producción agrícola (10%), industrialización de productos agrícolas (10%) y servicios asociados (13%), mientras que un 2% se destinó a la producción de insumos. Cabe mencionar que el 21% de las inversiones en el sector agropecuario no se asignaron a actividades específicas, pero las inversiones en transporte de carga (3%) y otros servicios relacionados (8%) sugieren un impacto aún mayor de la agricultura en la inversión sectorial.
El sector agrícola ha sido el receptor de una significativa corriente de inversiones, dirigidas principalmente a la adopción de tecnología avanzada para la producción de granos. Las empresas extranjeras, especialmente las argentinas, jugaron un papel crucial en este aspecto. Además, algunas de las mayores comercializadoras de granos a nivel mundial, como ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus, y COFCO, han establecido operaciones en el país, destacando la importancia estratégica de Uruguay en el sector agrícola global.
EMPLEO EN EL SECTOR AGRÍOLA
En 2021, el mercado laboral en Uruguay contó con 1,61 millones de trabajadores. Durante ese año, se observó una recuperación de aproximadamente 48.600 empleos en comparación con el año anterior.
Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), la cifra de empleados regresó a niveles similares a los vistos antes de la pandemia, alcanzando los 1,65 millones de ocupados. Al mismo tiempo, alrededor de 144.000 individuos se encontraban sin empleo, lo cual constituye un 8% de la población económicamente activa.
Dentro del ámbito de los agronegocios, en 2021 se emplearon aproximadamente 210.000 personas, de las cuales 127.000 pertenecían al sector agropecuario, representando esto el 8% del total de trabajadores en el país. Los 83.000 empleados restantes se desempeñaron en industrias asociadas, constituyendo el 5% del total de la fuerza laboral.
La actividad con mayor número de empleados en el sector agropecuario fue la ganadería, con 75.000 personas, seguida de la agricultura, con 41.100 trabajadores. En conjunto, el sector agroindustrial experimentó un incremento de 11.000 puestos de trabajo en el último año. La industria vinculada al sector agrícola mostró una notable recuperación, con un aumento del 8% en el empleo interanual, impulsado por un incremento del 21% en la industria ganadera y del 47% en la forestal.
En el ámbito de la agricultura y las industrias relacionadas trabajaron unas 80.100 personas en 2021, donde el 51% lo hizo en actividades primarias y el 49% restante en la industria.
La cantidad total de empleos en el sector se mantuvo estable en comparación con 2020, aunque se observaron tendencias divergentes. En 2021, la actividad primaria experimentó un aumento del 11%, estimulado por el vigoroso desempeño de la producción agrícola, que logró recuperar casi en su totalidad los puestos de trabajo que se habían perdido durante la pandemia.
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En contraste, la actividad industrial vio una disminución del 9% en el mismo año, debido a una reducción en el empleo en las áreas de panificación y la producción de pastas y fideos, aunque el empleo en la molienda y otras actividades industriales relacionadas con la agricultura mostró un aumento.
EXPORTACIONES AGRÍCOLAS
El sector agroindustrial desempeña un papel crucial en el perfil exportador de Uruguay. Con una población de 3,5 millones, el país logra satisfacer las necesidades alimentarias de cerca de 30 millones de personas a nivel mundial. Gracias a su reconocida fiabilidad como suministrador de alimentos y productos agrícolas, Uruguay tiene acceso a 160 mercados internacionales, consolidándose como uno de los exportadores líderes de productos como arroz, cebada, colza, malta y soja.
Las exportaciones del sector agroindustrial constituyeron el 80% del total de las ventas al exterior en 2021, ascendiendo a US$ 9.070 millones y registrando un crecimiento del 39% interanual. Dentro de este sector:
- los productos de origen ganadero representaron el 32% del total de las exportaciones de bienes
- los productos agrícolas con un 21%
- los productos forestales con un 19%.
La carne bovina encabezó la lista de productos exportados, constituyendo el 21% del total, seguida por la celulosa con un 14%, la soja con un 8% y los lácteos con un 6%.
El incremento en las exportaciones agroindustriales en 2021 coincidió con un aumento en los precios internacionales de los commodities, resultando en un significativo incremento en el valor de la mayoría de los productos exportados por Uruguay.
La carne bovina tuvo el mayor impacto positivo en las exportaciones del país ese año, con un notable aumento en su valor debido tanto a mejores precios como a un incremento en los volúmenes exportados. Otros productos agropecuarios que vieron incrementos significativos en sus precios de exportación incluyen la celulosa y la soja.
Principales países compradores de bienes agrícolas
1 – Brasil fue el principal comprador, experimentando un incremento del 7% en sus compras hasta alcanzar los US$ 572 millones, lo cual constituyó el 23% del total exportado en bienes agrícolas. Este crecimiento se debió principalmente a un aumento en las ventas de malta, que representaron el 34% de las exportaciones a Brasil. Además, se observaron significativos incrementos en las ventas de cebada, trigo y otros alimentos hacia ese país. Contrariamente, las exportaciones de arroz y soja, que representaron el 9% y 3% del total respectivamente, registraron caídas en comparación con el año 2020.
2 – China se posicionó como el segundo mayor destino de las exportaciones uruguayas, alcanzando los US$ 477 millones, cifra que se mantuvo estable respecto al año 2020. La soja, constituyendo el 77% de las exportaciones hacia este país asiático, experimentó una disminución del 8% en comparación anual, sumando US$ 440 millones en 2021. Notablemente, Uruguay exportó cebada a China por primera vez, logrando US$ 23 millones y convirtiéndose en el segundo producto agrícola más importante en este mercado. Los productos de margarina y aceites siguieron en importancia, con ventas de US$ 6 millones.
3 – Egipto ocupó el tercer lugar como destino de las exportaciones en 2021, representando el 13% del total. Los envíos a este país africano ascendieron a US$ 322 millones, un incremento del 150% en comparación con 2020. La soja representó el 97% de estas exportaciones, haciendo de Egipto el segundo destino más importante para este cultivo uruguayo. Además, el 2021 marcó el primer año en que Uruguay exportó trigo a Egipto, con un total de US$ 9 millones.
4 – Europa se estableció como el cuarto destino de exportación, con ventas totales de US$ 266 millones. El arroz lideró estas exportaciones, representando el 36% del total y registrando un crecimiento del 25% respecto a 2020. También se observó un aumento en las ventas de colza, margarina y aceites, así como de frutas no cítricas. Turquía (23%), el Reino Unido (20%) y los Países Bajos (13%) fueron los principales mercados dentro del bloque europeo.
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Otros mercados importantes para las exportaciones agrícolas uruguayas incluyen Argentina, con ventas de alimentos variados, margarina y aceites y soja; México, enfocado principalmente en alimentos variados; Perú, con exportaciones de arroz, malta y soja; e Iraq, donde casi exclusivamente se vendió arroz.
